Коллектив авторов - Платежные системы

Рынок электронных денег в России вступил в стадию зрелости и вполне сформировавшейся отрасли с точки зрения технологий и бизнес-моделей. В ближайшее время можно ожидать его развития с постепенным освоением новых территорий и сервисов.

Осенью 2009 года была создана Ассоциация «Электронные деньги», объединившая ведущих участников российского рынка электронных платежей: WebMoney, «Яндекс. Деньги», QIWI, i-Free, а также организации НАУЭТ (Национальная ассоциация участников электронной торговли) и НАУМИР (Национальное партнерство участников микрофинансового рынка). Цель организации – развитие рынка электронных денег как общедоступной финансовой услуги. И в числе первостепенных задач стояла разработка нормативных документов по регулированию российского рынка электронных денег[168].

До недавнего времени в России отсутствовало как законодательство об электронных платежах, так и ясное разграничение между электронным платежом и банковским переводом, что не давало четкого представления о том, каким образом должен регулироваться данный рынок. Началом развития законодательной базы стало принятие в 2009 году Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами»[169]. В этом законе и сопутствующих документах впервые описаны электронные розничные платежи, права и обязанности платежных систем, принимающих наличные деньги, процедуры по идентификации клиентов, отчетность и другие существенные моменты. Несмотря на различие в природе платежных систем с применением платежных терминалов и электронных денег, принятие указанного закона очень важное событие для данной отрасли.

Следующим шагом стало принятие в 2011 году Федерального закона «О национальной платежной системе»[170]. Ключевыми положениями закона в области электронных денег являются:

– предоставление Банку России полномочий регулятора;

– предоставление полномочий оператора электронных денег исключительно кредитным организациям;

– установление новой формы лицензии для оператора электронных денег с уменьшенным уставным капиталом и упрощенными требованиями к отчетности;

– трактовка электронных денег как формы денежных переводов без появления в Гражданском кодексе новой сущности;

– введение близкого к европейской практике набора операций, исключающего операции между юридическими лицами.

Электронные деньги стали одним из тех высокотехнологичных инструментов, о которых в последние годы говорят на всех уровнях. Они решают без государственных затрат важные государственные задачи: доступности финансовых услуг, инфраструктурной поддержки крупного, среднего и малого бизнеса, повышения прозрачности рынка. Даже при нынешнем их высоком проникновении на рынок потенциал у этих систем огромный. Можно упомянуть такие появляющиеся направления, как оплата государственных услуг и пошлин, дальнейшее проникновение банковских инструментов, денежные переводы и множество подобных направлений.

Любая система электронных денег включает в себя три основных блока:

– область клиринга и расчетов, в которой финансовые институты, клиринговые дома и центральный банк исполняют межбанковские финансовые обязательства, возникающие в результате операций с использованием электронной стоимости;

– область эмиссии и эквайринга, в которой создаются структуры для эмиссии и эквайринга электронной стоимости, а также для взаимодействия с областью клиринга и расчетов;

– розничная область, в которой имеют место следующие операции между пользователями: загрузка (перевод стоимости от эмитента к пользователям), платеж (перевод стоимости между пользователями) и взнос денег на депозит (перевод стоимости пользователями эмитенту или эквайеру).

В системе с единственным эмитентом денежные потоки аналогичны тем, что имеют место в системах наличных платежей, включающих эмиссионный институт (центральный банк), банковскую систему и розничную систему. Единый эмитент создает электронную стоимость и выпускает ее в обращение через специальные институты (обычно банки). Эти институты загружают электронную стоимость на технические устройства их клиентов; эта электронная стоимость используется потребителями для совершения платежей; торговые предприятия и потребители вносят денежные средства на депозит в банки; электронная стоимость предъявляется эмитенту для оплаты. Межбанковские платежи, возникающие в результате переводов электронной стоимости (эмиссия и выкуп), обрабатываются и осуществляются в области клиринга и расчетов.

В такой системе эмитент обычно является системным оператором, а специальные институты играют роль эквайреров. В розничной области потребителям разрешено свободно переводить электронную стоимость между друг другом и торговым предприятиям, при этом последние обязаны вносить электронную стоимость, полученную в качестве платежа, на депозит в банк.

В системе, в которой действуют несколько эмитентов, основными экономическими субъектами в области эмиссии и эквайринга являются эмитенты, эквайреры и системный оператор. Каждый эмитент создает и выпускает в обращение электронные деньги; торговые организации получают платежи от клиентов; торговые организации вносят электронные деньги на депозит своим эквайрерам; системный оператор собирает платежные требования от эквайреров по эмитентам, консолидирует платежные требования по каждому эмитенту и пересылает им соответствующую информацию; межбанковские платежи обрабатываются и осуществляются в области клиринга и расчетов.

В розничной области держатели электронной стоимости могут использовать ее только для расчетов с торговыми организациями; электронная стоимость, собранная торговыми организациями, может быть только внесена на депозит эквайреру.

На протяжении последних десяти лет в мире осуществлялось, в том числе в тестовом режиме, свыше двухсот проектов платежных систем на основе электронных денег. Несмотря на большое разнообразие подходов и технологий реализаций данных систем, можно определить общую модель их функционирования, а также модели с одним или несколькими эмитентами электронных денег.

В последнее время все большее количество систем электронных денег строится по аналогии с электронными системами депозитных денежных средств, с тем отличием, что в первом случае учет денежных средств ведется на виртуальных счетах оператора электронных денег, а во втором – на банковских счетах кредитных организаций.

По оценкам J’son & Partners Consulting (февраль 2013 г), в 2012 году оборот рынка электронных денег составил 281 млрд рублей, увеличившись на 72 % по сравнению с аналогичным показателем 2011 года. В 2011 году совокупная доля Visa QIWI Wallet, Web Money и Яндекс. Деньги по обороту на рынке составила 90 %. Ожидается, что к концу 2017 года рынок превысит 680 млн рублей, при этом среднегодовой темп роста (CAGR) с 2012 по 2017 годы составит 20 %.[171]

За полгода с сентября 2011 г. по февраль 2012 г. хотя бы один платеж электронными деньгами совершили 3,9 млн. пользователей, вошедших в очерченный TNS круг респондентов. В итоге электронные деньги оказались вторым по популярности платежным средством в Рунете: хотя бы раз за полгода ими воспользовалось 27 % населения крупнейших городов России (внутри выборки TNS).

Самым популярным средством платежей в Интернете стали банковские карты (35 % респондентов), на 3-м месте – программы интернет-банкинга (17 %).

С точки зрения осведомленности респондентов о разных способах платежей картина получилась несколько иная: больше всего опрошенных (93 %) первым делом вспомнили о платежных терминалах, а электронные деньги практически поделили 2-е место с картами (88 % и 85 % соответственно).

Лидером по размеру аудитории среди разных систем электронных денег в сентябре 2011 г. – феврале 2012 г. являлись Яндекс. Деньги: ими воспользовались 2,1 млн человек (15 % населения России внутри выборки TNS). За ними следуют Qiwi Кошелек и WebMoney (по 10 % населения), PayPal (6 %) и Деньги@Mail.ru (2 %). Пользователи Яндекс. Денег оказались еще и самыми лояльными: 44 % из тех, кто пользовался кошельками этой системы в последние полгода, не обращался к другим системам. Qiwi Кошелек (38 %) – на 2-м месте, WebMoney– на 3-м (32 %).

Около 36 % россиян хотя бы раз в полгода оплачивают товары и услуги электронными деньгами. По итогам 2012 года их число выросло на 9 %, свидетельствует отчет аналитической компании TNS, представленный на интернет-конференции «РИФ+КИБ 2013».

Исследование проводилось в марте 2012 года среди жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 45 лет. По данным TNS, наиболее известным россиянам способом безналичной оплаты товаров и услуг являются оффлайн-терминалы, о которых знают 96 % опрошенных. Об электронных деньгах (подобные сервисы предоставляют, к примеру, WebMoney, PayPal, «Яндекс. Деньги», «Qiwi Кошелек» и др.) известно 93 % россиян, а о возможности оплаты банковской картой – 91 %.